現(xiàn)狀&發(fā)展

據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，2/3的醫(yī)療決策依賴(lài)于診斷信息，然而診斷的收入僅占醫(yī)療總費(fèi)用的1%。相信隨著未來(lái)診斷技術(shù)的進(jìn)步，將對(duì)疾病預(yù)防、診斷和治療具有積極的作用，尤其對(duì)新興國(guó)家而言，診斷試劑還處于快速發(fā)展期，未來(lái)行業(yè)發(fā)展空間非常大。目前體外診斷試劑行業(yè)整體正處于周期景氣的高點(diǎn)，未來(lái)中國(guó)體外診斷市場(chǎng)仍將保持15%到20%的增長(zhǎng)，醫(yī)藥企業(yè)正面著良好的發(fā)展機(jī)會(huì)，醫(yī)藥企業(yè)可以通過(guò)投資并購(gòu)相關(guān)企業(yè)進(jìn)一步的擴(kuò)大體外診斷試劑的市場(chǎng)份額。

中國(guó)體外診斷試劑市場(chǎng)大，市場(chǎng)潛力更大

國(guó)的體外診斷試劑行業(yè)已經(jīng)具備了一定的市場(chǎng)規(guī)模和基礎(chǔ)，正從產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期步入成長(zhǎng)期，該市場(chǎng)的發(fā)展前景良好。2007年到2014年，中國(guó)體外診斷市場(chǎng)規(guī)模增速顯著高于全球的平均水平，目前，進(jìn)口試劑以及診斷儀器的壟斷優(yōu)勢(shì)正在被民族產(chǎn)品打破和制約，中國(guó)體外診斷試劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體表現(xiàn)出的特點(diǎn)是市場(chǎng)大，市場(chǎng)潛力更大。

上圖是2007-2014年中國(guó)體外試劑行業(yè)整體規(guī)模，平均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了16%。中國(guó)的體外診斷試劑行業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，中國(guó)的人口占世界人口的1/5以上，但是體外診斷試劑的份額卻只占了全世界的4%，中國(guó)體外診斷產(chǎn)品的人均年使用量為1.5美元，而發(fā)達(dá)國(guó)家人均使用量為25到30美元。

北美地區(qū)為最大的體外診斷試劑市場(chǎng)

全球體外診斷試劑市場(chǎng)劃分來(lái)看，最大的體外診斷試劑市場(chǎng)為北美地區(qū)，占了44%，而西歐市場(chǎng)占據(jù)了30%，亞洲的日本和中國(guó)分別占有11%和2%。

細(xì)分市場(chǎng)

體外診斷試劑包含血液、生化、免疫、分子生物、細(xì)菌、POCT等幾大方面。從全球體外診斷試劑市場(chǎng)按照診斷方式細(xì)分，免疫診斷，臨床生化診斷以及分子診斷占據(jù)前三，發(fā)達(dá)國(guó)家的臨床生化診斷和免疫診斷市場(chǎng)已經(jīng)接近成熟，而POCT和分子診斷是診斷市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)的免疫診斷試劑，臨床生化診斷試劑是最主要的兩大體外診斷試劑市場(chǎng)。

分子診斷或成醫(yī)療并購(gòu)熱點(diǎn)

據(jù)上圖觀察，免疫診斷和生化診斷市場(chǎng)已經(jīng)接近飽和狀態(tài)，而分子診斷將成為體外診斷試劑市場(chǎng)的熱點(diǎn)。

盡管目前分子診斷只是占5%，但是分子診斷將迎來(lái)高成長(zhǎng)期。分子診斷不僅在傳統(tǒng)的傳染病、遺傳病的篩查與診斷、移植配型檢測(cè)方面發(fā)揮重要作用，還被大量用于腫瘤個(gè)體化診療、昂貴藥物治療監(jiān)測(cè)、藥物代謝基因組學(xué)研究等領(lǐng)域。

分子診斷是體外檢測(cè)的一種，檢測(cè)標(biāo)的處于遺傳物質(zhì)水平，應(yīng)用分子生物學(xué)方法，檢測(cè)患者體內(nèi)遺傳物質(zhì)結(jié)構(gòu)或表達(dá)水平的變化，繼而作出診斷的技術(shù)。與體外診斷的其他分支，生化診斷、免疫診斷相比，更具特異性和精密性。隨著醫(yī)療模式的轉(zhuǎn)變和個(gè)體化用藥的不斷發(fā)展，醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)界迫切需要快速、精確、特異性強(qiáng)的檢測(cè)手段，分子診斷則發(fā)揮出獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，使個(gè)性化診斷和靶向治療成為可能。

隨著基因檢測(cè)的技術(shù)進(jìn)步，全球分子診斷市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，2015年全球分子診斷產(chǎn)品銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)超過(guò)80億美元。近年來(lái)全球分子診斷市場(chǎng)發(fā)展速度達(dá)到10％，而中國(guó)分子診斷市場(chǎng)每年增速超過(guò)20％，為全球的兩倍，分子診斷行業(yè)將長(zhǎng)期處于高景氣狀態(tài)。目前中國(guó)大大小小的分子診斷企業(yè)紛紛加入市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)，深圳華大、達(dá)安基因、科華生物、上海之江、北京博奧、廈門(mén)艾德、湖南圣湘、福州泰普、廣州安必平等眾多企業(yè)紛紛搶占分子診斷市場(chǎng)。

體外診斷試劑市場(chǎng)看好，全球醫(yī)藥公司紛紛進(jìn)行并購(gòu)，積極涉足體外診斷試劑領(lǐng)域，而在體外診斷試劑領(lǐng)域占有一席位的醫(yī)藥公司也頻頻出手并購(gòu)以擴(kuò)展診斷試劑的產(chǎn)品線，增加公司在體外診斷試劑的市場(chǎng)份額。其中分子診斷試劑將成為體外診斷試劑市場(chǎng)的并購(gòu)熱點(diǎn)。

四宗大并購(gòu)案

羅氏4.5億美元收購(gòu)IQuum進(jìn)軍分子診斷護(hù)理市場(chǎng)>

2014年4月羅氏制藥斥資4.5億美元收購(gòu)IQuum公司，IQumm專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)即時(shí)護(hù)理產(chǎn)品，用于分子診斷市場(chǎng)。此次收購(gòu)使羅氏制藥快速進(jìn)入分子診斷的即時(shí)診斷的細(xì)分市場(chǎng)。同時(shí)羅氏制藥也獲得了IQuum公司的Liat系統(tǒng)，該系統(tǒng)能夠以最少的培訓(xùn)，使護(hù)理人員在更接近患者的護(hù)理現(xiàn)場(chǎng)，開(kāi)展快速的分子診斷測(cè)試。

Illumina收購(gòu)Myraqa，向臨床市場(chǎng)進(jìn)軍

2014年7月，Illumina收購(gòu)Myraqa，向臨床市場(chǎng)進(jìn)軍。Myraqa是家公司專(zhuān)注于體外診斷，特別是伴隨診斷，并側(cè)重于監(jiān)管策略和應(yīng)用支持，包括上市前審批、預(yù)提交、試驗(yàn)用器械豁免、510(k)、denovo510(k)以及歐盟技術(shù)文件。此次收購(gòu)是Illumina為基因組學(xué)技術(shù)在監(jiān)管市場(chǎng)的應(yīng)用鋪平道路，包括新一代測(cè)序，同時(shí)推動(dòng)臨床上使用的標(biāo)準(zhǔn)。        

北京利德曼收購(gòu)德賽診斷系統(tǒng)

北京利德曼生化股份有限公司收購(gòu)德賽診斷系統(tǒng)以及德賽診斷產(chǎn)品的部分股權(quán)，交易完成后，利德曼將持有德賽系統(tǒng)以及德賽產(chǎn)品各25%、31%的股權(quán)。此次收購(gòu)是利德曼積極擴(kuò)張其在生化診斷試劑的市場(chǎng)份額。        

市場(chǎng)預(yù)測(cè)，潛在大“買(mǎi)家”隨時(shí)浮出水面

市場(chǎng)預(yù)測(cè)，還有一個(gè)潛在的大“買(mǎi)家”會(huì)隨時(shí)浮出水面。丹納赫已經(jīng)表明它準(zhǔn)備再次收購(gòu)。自三年前收購(gòu)了貝克曼庫(kù)爾特后，丹納赫在生命科學(xué)市場(chǎng)一直持觀望態(tài)度。目前，丹納赫擁有120億美元可供收購(gòu)的資金。公司官員表示，他們計(jì)劃使用至少部分資金用于擴(kuò)大其生命科學(xué)和診斷產(chǎn)品線。在一次投資者會(huì)議上，丹納赫公司首席執(zhí)行官Larry Culp表示，“整個(gè)2014年及以后，丹納赫都將繼續(xù)積極實(shí)施收購(gòu)。目前丹納赫生命科學(xué)和診斷產(chǎn)品線還沒(méi)有明確的差距需要加以解決，在追尋交易的過(guò)程中，我們處于進(jìn)攻位置。通過(guò)利用現(xiàn)有業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)，包括貝克曼庫(kù)爾特、AB SCIEX、徠卡，以增加戰(zhàn)略性收購(gòu)的價(jià)值?！?/span>